Entdecken Sie die Grundlagen einer erfolgreichen Finanzplanung und -optimierung in unserem Do-it-yourself-Seminar. Es bietet Ihnen die Gelegenheit, ein solides Verständnis für die wichtigsten Finanzthemen wie Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht zu entwickeln. Statt auf einen Finanzberater angewiesen zu sein, lernen Sie, wie Sie selbst die Kontrolle über Ihre Finanzen übernehmen und eine nachhaltige Strategie für Ihre Zukunft erstellen. Melden Sie sich jetzt an und beginnen Sie Ihre Reise zu finanzieller Unabhängigkeit!

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an alle Privatpersonen, die ein Grundverständnis für das Thema Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht mitbringen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten. Besonders geeignet für moderne Frauen und Männer sowie Paare, die gemeinsam ihre Finanzen verstehen, planen und optimieren wollen.

Lernziele: Die Teilnehmer werden in der Lage sein, eine eigenständige Finanzplanung durchzuführen, die die Themen Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht umfasst. Sie lernen, wie sie ihre finanzielle IST-Situation analysieren und darauf basierend eine optimierte Finanzstrategie für die Zukunft entwickeln.

Inhalte und Struktur des Halbtagesseminars:

Einführung in die Finanzplanung:

Überblick über die wichtigsten Themen: Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht. Kurze theoretische Einführung, um das Grundverständnis zu schaffen.

Analyse der IST-Situation: Anleitung zur Datenerfassung und Analyse der eigenen finanziellen Situation.

Praktische Übung: Die Teilnehmer erfassen unter Anleitung ihre eigene IST-Situation.

Erstellung individueller Finanzstrategien: Entwicklung verschiedener Strategien zur Optimierung der eigenen Finanzen. Die Teilnehmer lernen, einfache, aber effektive Planungstechniken anzuwenden.

Feedback und Optimierung: Präsentation der erarbeiteten Finanzstrategien und gemeinsames Feedback. Die Teilnehmer erhalten Anregungen zur Verbesserung und Optimierung ihrer Pläne.

Schlussfolgerungen und nächste Schritte: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen für die weitere eigenständige Finanzplanung. Vorstellung von Ressourcen und Tools, die den Teilnehmern helfen, ihre Finanzziele zu erreichen.

Weitere Infos:

Datum, Uhrzeit und Ort: Die Seminare finden an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen statt. Kursort ist Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren.

Dauer des Seminars: 27.02.2025 (Abendseminar)

Zeit: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Teilnahmegebühr: CHF 650.-.

Die Gebühr umfasst alle Seminarunterlagen sowie Tools und Materialien, die während des Seminars benötigt werden.

Anmeldeverfahren und -frist: Anmeldungen sind per E-Mail an academy@derfinanzplaner.ch möglich. Bitte melden Sie sich bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an.

Stornierungsbedingungen: Eine Stornierung ist bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn (10 Arbeitstage) kostenfrei möglich. Danach wird eine Stornierungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Kontaktinformationen: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an academy@derfinanzplaner.ch oder besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

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