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Do-it-yourself Finanzplanung – Verstehen, Planen, Optimieren
Entdecken Sie die Grundlagen einer erfolgreichen Finanzplanung und -optimierung in unserem Do-it-yourself-Seminar. Es bietet Ihnen die Gelegenheit, ein solides Verständnis für die wichtigsten Finanzthemen wie Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht zu entwickeln. Statt auf einen Finanzberater angewiesen zu sein, lernen Sie, wie Sie selbst die Kontrolle über Ihre Finanzen übernehmen und eine nachhaltige Strategie für Ihre Zukunft erstellen. Melden Sie sich jetzt an und beginnen Sie Ihre Reise zu finanzieller Unabhängigkeit! Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an alle Privatpersonen, die ein Grundverständnis für das Thema Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht mitbringen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten. Besonders geeignet für moderne Frauen und Männer sowie Paare, die gemeinsam ihre Finanzen verstehen, planen und optimieren wollen. Lernziele: Die Teilnehmer werden in der Lage sein, eine eigenständige Finanzplanung durchzuführen, die die Themen Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht umfasst. Sie lernen, wie sie ihre finanzielle IST-Situation analysieren und darauf basierend eine optimierte Finanzstrategie für die Zukunft entwickeln. INHALTE UND STRUKTUR DES HALBTAGESSEMINARS: Einführung in die Finanzplanung: Überblick über die wichtigsten Themen: Vorsorge, Steuern, Anlagen und Ehegüter-Erbrecht. Kurze theoretische Einführung, um das Grundverständnis zu schaffen. Analyse der IST-Situation: Anleitung zur Datenerfassung und Analyse der eigenen finanziellen Situation. Praktische Übung: Die Teilnehmer erfassen unter Anleitung ihre eigene IST-Situation. Erstellung individueller Finanzstrategien: Entwicklung verschiedener Strategien zur Optimierung der eigenen Finanzen. Die Teilnehmer lernen, einfache, aber effektive Planungstechniken anzuwenden. Feedback und Optimierung: Präsentation der erarbeiteten Finanzstrategien und gemeinsames Feedback. Die Teilnehmer erhalten Anregungen zur Verbesserung und Optimierung ihrer Pläne. Schlussfolgerungen und nächste Schritte: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen für die weitere eigenständige Finanzplanung. Vorstellung von Ressourcen und Tools, die den Teilnehmern helfen, ihre Finanzziele zu erreichen. Weitere Infos: Datum, Uhrzeit und Ort: Die Seminare finden an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen statt. Kursort ist Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren. Dauer des Seminars: 27.02.2025 (Abendseminar) Zeit: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr Teilnahmegebühr: CHF 650.-. Die Gebühr umfasst alle Seminarunterlagen sowie Tools und Materialien, die während des Seminars benötigt werden. Anmeldeverfahren und -frist: Anmeldungen sind per E-Mail an academy@derfinanzplaner.ch [academy@derfinanzplaner.ch] möglich. Bitte melden Sie sich bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an. Stornierungsbedingungen: Eine Stornierung ist bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn (10 Arbeitstage) kostenfrei möglich. Danach wird eine Stornierungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Kontaktinformationen: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an academy@derfinanzplaner.ch [academy@derfinanzplaner.ch] oder besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Melden Sie sich jetzt an und beginnen Sie Ihre Reise zur finanziellen Unabhängigkeit!
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Praxisorientierte Finanz- und Pensionsplanung mit Logismata Allfina Pension Planner
Entdecken Sie die nächste Stufe der Finanz- und Pensionsplanung: Nehmen Sie teil am exklusiven "Logismata Allfina Pension Planner"-Seminar, das speziell für Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis entwickelt wurde. Dieses praxisorientierte Training bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, Ihr theoretisches Wissen direkt an realen Fallbeispielen anzuwenden und Ihre Fachkenntnisse entscheidend zu erweitern. Nutzen Sie jetzt die Chance zur Weiterbildung und melden Sie sich an! Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, die ihre theoretischen Kenntnisse in der praktischen Finanzplanung anwenden und erweitern möchten. Lernziele: Die Teilnehmer werden in der Lage sein, echte Finanz- und Pensionsplanungen durchzuführen, indem sie theoretisches Wissen in der Software "Allfina Pension Planner" von Logismata an realen Fallbeispielen anwenden. INHALTE UND STRUKTUR DES SEMINARS: Tag 1: Einführung und Grundlagen Einführung in den Allfina Pension Planner: * Überblick über die Funktionen und Tools des Allfina Pension Planner. * Bedienung der Software und erste Schritte. Erfassung der IST-Situation: * Anleitung zur Datenerfassung für die Pensionsplanung. * Praktische Übung: Teilnehmer erfassen unter Anleitung ihre eigene IST-Situation oder ein Beispielprofil. Vorbereitung auf Tag 2: * Theoretische Einführung in die Erstellung von Falllösungen. * Hausaufgabe: Jeder Teilnehmer skizziert eine individuelle Falllösung, die am zweiten Tag diskutiert und weiterentwickelt wird. Tag 2: Praktische Anwendung und Feedback Review und Update der IST-Situation: * Kurze Präsentation der Hausaufgaben: Jeder Teilnehmer stellt seine vorbereitete IST-Situation vor. * Feedbackrunde: Gemeinsame Besprechung und Verbesserungsvorschläge. Erstellung von Planungsvarianten: * Anleitung zur Entwicklung verschiedener Planungsvarianten mit dem Allfina Pension Planner. * Praktische Gruppenarbeit: Teilnehmer erstellen in Kleingruppen unterschiedliche Planungsvarianten basierend auf ihrer IST-Situation. * Ausarbeitung und Präsentation der SOLL-Situation: * Teilnehmer entwickeln eine finale SOLL-Situation aus den besten Varianten ihrer Gruppe. * Präsentationstechniken: Kurze Einführung, wie Ergebnisse effektiv präsentiert werden. Plenumsdiskussion und Auswahl der besten Lösungen: * Jeder Teilnehmer "pitcht" seine SOLL-Situation vor dem Plenum. * Diskussion und Abstimmung im Plenum zur Auswahl der drei überzeugendsten Planungen. WEITERE INFOS: Datum, Uhrzeit und Ort: Die Seminare finden an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen statt. Kursort ist Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren. Dauer des Seminars: 21.02.2025 & 28.02.2025 (Halbtagesseminar) Jeweils von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr Referenten: • Ruedi Frey, MAS Financial Consulting • Philippe Muntwyler, Finanzplaner mit eidg. FA, MAS Insurance Management Teilnahmegebühr: CHF 900.-. Die Gebühr umfasst alle Seminarunterlagen sowie den Zugang zur Software "Allfina Pension Planner [https://logismata.ch/produkt/allfina-pension-planner/]" von Logismata für die Dauer des Seminars. Zudem wird die gesamte technische Infrastruktur (PC + Bildschirm) vom Seminaranbieter gestellt. Weitere Informationen zu "Allfina Pension Planner": Weitere Details zum Tool finden Sie auf der Webseite Logismata Allfina Pension Planner. Anmeldeverfahren und -frist: Anmeldungen sind per E-Mail an academy@derfinanzplaner.ch [academy@dfpl.ch] möglich. Bitte melden Sie sich bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an. Zertifizierung und Weiterbildungspunkte: Teilnehmer erhalten ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. Das Seminar ist als Weiterbildung anerkannt. Stornierungsbedingungen: Eine Stornierung ist bis zu zwei Woche vor Seminarbeginn (10 Arbeitstage) kostenfrei möglich. Danach wird eine Stornierungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Kontaktinformationen: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an academy@derfinanzplaner.ch [academy@derfinanzplaner.ch] oder besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Melden Sie sich jetzt an und bringen Sie Ihre Finanzplanungskompetenzen auf das nächste Level!
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