Entdecken Sie die nächste Stufe der Finanz- und Pensionsplanung: Nehmen Sie teil am exklusiven "Logismata Allfina Pension Planner"-Seminar, das speziell für Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis entwickelt wurde. Dieses praxisorientierte Training bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, Ihr theoretisches Wissen direkt an realen Fallbeispielen anzuwenden und Ihre Fachkenntnisse entscheidend zu erweitern. Nutzen Sie jetzt die Chance zur Weiterbildung und melden Sie sich an!

Zielgruppe:

Dieses Seminar richtet sich an Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, die ihre theoretischen Kenntnisse in der praktischen Finanzplanung anwenden und erweitern möchten.

Lernziele:

Die Teilnehmer werden in der Lage sein, echte Finanz- und Pensionsplanungen durchzuführen, indem sie theoretisches Wissen in der Software "Allfina Pension Planner" von Logismata an realen Fallbeispielen anwenden.

Inhalte und Struktur des Seminars:

Tag 1: Einführung und Grundlagen

Einführung in den Allfina Pension Planner:

• Überblick über die Funktionen und Tools des Allfina Pension Planner.

• Bedienung der Software und erste Schritte.

Erfassung der IST-Situation:

• Anleitung zur Datenerfassung für die Pensionsplanung.

• Praktische Übung: Teilnehmer erfassen unter Anleitung ihre eigene IST-Situation oder ein Beispielprofil.

Vorbereitung auf Tag 2:

• Theoretische Einführung in die Erstellung von Falllösungen.

• Hausaufgabe: Jeder Teilnehmer skizziert eine individuelle Falllösung, die am zweiten Tag diskutiert und weiterentwickelt wird.

Tag 2: Praktische Anwendung und Feedback

Review und Update der IST-Situation:

• Kurze Präsentation der Hausaufgaben: Jeder Teilnehmer stellt seine vorbereitete IST-Situation vor.

• Feedbackrunde: Gemeinsame Besprechung und Verbesserungsvorschläge.

Erstellung von Planungsvarianten:

• Anleitung zur Entwicklung verschiedener Planungsvarianten mit dem Allfina Pension Planner.

• Praktische Gruppenarbeit: Teilnehmer erstellen in Kleingruppen unterschiedliche Planungsvarianten basierend auf ihrer IST-Situation.

• Ausarbeitung und Präsentation der SOLL-Situation:

• Teilnehmer entwickeln eine finale SOLL-Situation aus den besten Varianten ihrer Gruppe.

• Präsentationstechniken: Kurze Einführung, wie Ergebnisse effektiv präsentiert werden.

Plenumsdiskussion und Auswahl der besten Lösungen:

• Jeder Teilnehmer "pitcht" seine SOLL-Situation vor dem Plenum.

• Diskussion und Abstimmung im Plenum zur Auswahl der drei überzeugendsten Planungen.

Weitere Infos:

Datum, Uhrzeit und Ort:

Die Seminare finden an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen statt. Kursort ist Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren.

Dauer des Seminars:

13.09.2024 & 20.09.2024 (Halbtagesseminar)

Jeweils von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Referenten:

• Ruedi Frey, MAS Financial Consulting

• Philippe Muntwyler, Finanzplaner mit eidg. FA, MAS Insurance Management

Teilnahmegebühr: CHF 900.-.

Die Gebühr umfasst alle Seminarunterlagen sowie den Zugang zur Software "Allfina Pension Planner" von Logismata für die Dauer des Seminars. Zudem wird die gesamte technische Infrastruktur (PC + Bildschirm) vom Seminaranbieter gestellt. Weitere Informationen zu "Allfina Pension Planner": Weitere Details zum Tool finden Sie auf der Webseite Logismata Allfina Pension Planner.

Anmeldeverfahren und -frist:

Anmeldungen sind per E-Mail an academy@derfinanzplaner.ch möglich. Bitte melden Sie sich bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an.

Zertifizierung und Weiterbildungspunkte:

Teilnehmer erhalten ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. Das Seminar ist als Weiterbildung anerkannt.

Stornierungsbedingungen:

Eine Stornierung ist bis zu zwei Woche vor Seminarbeginn (10 Arbeitstage) kostenfrei möglich. Danach wird eine Stornierungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Kontaktinformationen:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an academy@derfinanzplaner.ch oder besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

Melden Sie sich jetzt an und bringen Sie Ihre Finanzplanungskompetenzen auf das nächste Level!