Wir sind Finanzplaner aus Leidenschaft – kreativ und agil.
Die meisten Bank- oder Versicherungsberater kümmern sich nur um das von ihnen zu verwaltende liquide Vermögen oder der von Ihnen zu betreuende Versicherungsbaustein. Dies führt zu einem Flickenteppich der Vermögenswerte, statt zu einer Optimierung der Gesamtverhältnisse. Wir verknüpfen alle Ihre bestehenden Vermögenswerte, Risikobausteine und Ihr 'Humankapital'.
Ihre Zukunft beginnt heute: Meistern Sie Ihre Pensionsplanung mit uns!
Ganzheitliche Begleitung
Unsere Expertise geht über die Pensionsplanung hinaus. Wir bieten eine umfassende finanzielle Begleitung, die Bereiche wie strategische Vermögensallokation, Nachlassplanung und Steueroptimierung umfasst. Unser ganzheitlicher Ansatz stellt sicher, dass Sie in jeder Lebensphase finanzielle Sicherheit und Effizienz geniessen.
Nachlass- und Steuerplanung
Ein bedeutender Teil der Pensionsplanung ist die Vorbereitung auf die Zukunft Ihrer Lieben. Wir helfen Ihnen dabei, die Kontrolle über Ihr Vermächtnis zu behalten, indem wir eine umfassende Nachlassplanung betreiben, die Ihre Wünsche respektiert und das Ehegüter- und Erbrecht berücksichtigt. Gleichzeitig maximieren wir das Wachstum Ihres Vermögens durch strategische Steuerplanung, indem wir effektive Wege finden, Ihre Steuerlast zu minimieren und Ihre Renditen auch während Ihrer Pensionierung zu optimieren.
Planung der Unternehmensnachfolge
Wir wissen, dass Ihre beruflichen Bemühungen ein wesentlicher Teil Ihres Vermächtnisses sind. Eine vorausschauende Unternehmensnachfolgeplanung sichert die Früchte Ihrer harten Arbeit und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen auch in Zukunft in guten Händen ist. Durch frühzeitige Planung helfen wir Ihnen, kritische Entscheidungen zu treffen, die finanzielle Stabilität gewährleisten und Ihren Handlungsspielraum maximieren.
Pensionsplanung und Vorsorge
Die Planung Ihrer Pensionierung bedeutet, die Zukunft greifbar zu machen. Die Landschaft der Pensionsplanung kann komplex und verwirrend sein. Unser Expertenteam demystifiziert den Prozess, indem es die diversen Themenfelder aufschlüsselt und auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnittene Strategien entwickelt. Wir planen für alle Eventualitäten, seien es unerwartete Lebensumstände oder erfreuliche neue Phasen wie den Ruhestand selbst. Unsere umfassenden Pensionsplanung gibt Ihnen die Sicherheit und Ruhe, die Sie für einen sorgenfreien Ruhestand benötigen.
Begleitung in der Vermögensstrategie
Unsere Rolle geht über die Beratung hinaus; wir sehen uns als Ihre langfristigen Begleiter in der Vermögensstrategie. Dabei konzentrieren wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine massgeschneiderte Asset-Allokation zu erstellen, die Ihren finanziellen und persönlichen Zielen entspricht. Anstatt direkte Anlageberatung zu bieten, statten wir Sie mit dem nötigen Wissen und der nötigen Zuversicht aus, um fundierte Entscheidungen zu treffen, egal ob Sie sich in Gesprächen mit Vermögensverwaltern oder Bankberatern befinden.
Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns
Wir laden Sie ein, den Weg in eine sorgenfreie Zukunft mit uns zu gehen. Unsere umfassende, empathische und fachkundige Beratung gewährleistet, dass Ihr Ruhestand das ist, was er sein sollte: eine Zeit des Komforts, der Freiheit und der Zufriedenheit. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt machen.
Unsere interessenkonfliktfreie Beratung
Da wir auf Honorarbasis beraten, ist eine neutrale Beratung garantiert. Unser Vorgehen ist klar strukturiert und wird immer auf die individuelle Situation der persönlichen Ziele & Wünsche der Kunden ausgerichtet
Der Erstkontakt
Die Beratungsphase
Die Umsetzungsphase
Die individuelle Betreuung
Kundenfeedbacks – Das sagen unsere Kunden über uns…
Unsere Unabhängigkeit
Der Kern unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit liegt in der geistigen und institutionellen Unabhängigkeit und dem nachhaltigen Fundament des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Die Interessen und Bedürfnisse unserer Kunden stehen gänzlich im Mittelpunkt. Daher handelt und beratet wir auf Honorarbasis, damit wir uns ausschliesslich und ohne Interessenkonflikte auf Ihre Ziele konzentrieren können.
Blog
Wir wollen unseren Kunden die Kontrolle über ihre Vermögensentwicklung und Risikoabsicherung zurückgeben, um ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Erweitern Sie ihre „Financial Literacy“ durch unseren Blog.
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