Unsere 7 Kundenversprechen
„Ganzheitliche Weitsicht“: Balance aus Risiko und Chance
Entdecken Sie den Mehrwert einer Beratung, die über traditionelle Ansätze hinausgeht. Wir tauchen ein in die Dynamik der Finanzwelt, balancieren Risiken geschickt aus und ergreifen mutig Chancen. Unser ganzheitlicher Ansatz zielt darauf ab, Ihr Vermögen zu stärken und gleichzeitig Sicherheit zu bewahren, um Ihr finanzielles Wohlergehen zu maximieren.
„Absolute Kundenorientierung“: Ihre Ziele sind unser Kompass
Unsere Beratung zeichnet sich durch eine unerschütterliche Verpflichtung zu Ihren Interessen aus. Frei von institutionellen Bindungen gewährleisten wir objektive Strategien und Empfehlungen, die ausschließlich auf Ihren individuellen finanziellen Zielen und Umständen basieren. Unsere Unabhängigkeit ist der Eckpfeiler einer seriösen, vertrauensvollen Partnerschaft.
„Strategie auf wissenschaftlicher Basis“: Sicherheit durch Wissen
Unsere Strategien wurzeln in der soliden Basis wissenschaftlicher Forschung. Wir entmystifizieren den Markt mit klaren, datengesteuerten Erkenntnissen und meiden unzuverlässige Spekulationen. So bieten wir Ihnen eine fundierte Beratung, die Beständigkeit und Wachstum in Ihrem finanziellen Portfolio fördert.
„Transparente Kostenstruktur“: Unmissverständliche Klarheit
Wir praktizieren eine direkte, transparente Kostenpolitik. Jeder Aspekt unserer Vergütung wird deutlich dargelegt, eine Praxis, die Integrität in unsere professionelle Beziehung einbettet und klare Erwartungen für Ihre finanziellen Initiativen setzt.
„Effizienzorientierte Prozesse“: Präzision und Wert
Unser Ansatz optimiert Zeit und Ressourcen. Durch die Verfeinerung unserer Prozesse garantieren wir, dass jede Interaktion gezielt und wertsteigernd ist, wodurch Ihr Fokus unverrückbar auf Ihren finanziellen Zielen bleibt.
„Kommunikative Expertise“: Grenzenlose Verständigung
Unsere sprachliche Vielfalt ist ein strategischer Vorteil in der globalisierten Welt. Wir gewährleisten eine präzise Kommunikation, die Ihre Bedürfnisse erfasst und eine Plattform für detaillierte, auf Sie zugeschnittene Finanzlösungen bietet.
„Engagierte Partnerschaft“: Stabile, vertrauensvolle Zusammenarbeit
In unserer Rolle als Ihr langfristiger Finanzpartner liegt der Schwerpunkt auf Beständigkeit und tiefem Engagement. Diese Grundlage fördert ein solides Vertrauensverhältnis, das Stabilität in Ihre finanziellen Entscheidungen bringt und das Fundament für nachhaltigen Wohlstand legt.
Philippe Muntwyler
Ihr Wegbereiter für finanzielles Wohlbefinden und Bildung
Beschreibung:
Lernen Sie den Initiator hinter derfinanzplaner.ch kennen, Philippe Muntwyler. Seine Expertise gründet auf einer soliden Basis in der Finanzbranche, einer zielgerichteten Bildung und dem Drang, authentische Lösungen zu kreieren. Philippe ist das Herz und die Seele unserer Beratungsleistungen und verpflichtet sich, durch umfassende Finanzplanung zu Ihrem finanziellen Wohlergehen beizutragen.
Bildungsweg:
Philippe perfektionierte sein akademisches Profil in Zürich und schloss seine Ausbildung mit einem Master of Advanced Studies ZFH in Insurance Management ab. Dieser Bildungsweg hat ihm nicht nur profundes Fachwissen beschert, sondern auch die Fähigkeit verliehen, eine symbiotische Beziehung zwischen theoretischen Konzepten und deren praktischer Anwendung zu knüpfen. Seine Anerkennung als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis (eidg. FA) zeugt von seiner herausragenden Fachkompetenz und seinem tiefen Engagement für finanzielle Bildung und Planung.
Erfahrung und Engagement:
Mit über fünfzehn Jahren im Beruf hat Philippe eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, indem er seinen Klienten durch komplexe finanzielle Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen der Pensionsplanung und Vermögensberatung, navigiert hat. Sein einzigartiger Ansatz behandelt Kunden als Mitreisende auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Bildung. Diese Philosophie, gepaart mit seinem umfangreichen Wissen, hat es ihm ermöglicht, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.
Philosophie:
Philippe verankert den Kunden im Kern seiner Beratungsphilosophie. Dieses Konzept ist fest in der Kultur von derfinanzplaner.ch eingebettet. Er vertritt die Überzeugung, dass eine unabhängige, frei von Interessenkonflikten geführte Beratung der Grundstein für nachhaltige finanzielle Strategien und langanhaltenden Kundenprofit ist. Seine Hingabe, diese Werte in allen Aspekten der Klienteninteraktion zu wahren, revolutioniert die Qualität und Integrität der Finanzberatungspraxis.
Wir laden Sie ein, die Kraft eines engagierten, auf Ihren finanziellen Erfolg ausgerichteten Ansatzes zu entdecken. Treten Sie in Kontakt mit Philippe Muntwyler und legen Sie den Grundstein für Ihre finanzielle Bildung und ein gesichertes finanzielles Wohlergehen.
Chantal Heinis Hiroz
Führungsstarke Seminarleiterin mit Expertise in Psychologie und Finanzplanung
Beschreibung:
Entdecken Sie Chantal Heinis Hiroz, unsere Expertin für Innovation und Produktentwicklung, spezialisiert auf die Schnittstelle zwischen Psychologie und Finanzen. Chantal nutzt ihre Kenntnisse in der Arbeits- und Organisationspsychologie, um tiefgehende, menschenzentrierte Strategien in der Pensionsplanung zu entwickeln. Sie blickt über reine Finanzdaten hinaus und setzt psychologische Einsichten ein, um maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für finanzielle Sicherheit und Wohlbefinden zu schaffen.
Akademischer Hintergrund:
Chantals Bildungsweg umfasst einen MSc in Arbeits- und Organisationspsychologie sowie einen MAS in Insurance Management. Diese Kombination ermöglicht ihr einen einzigartigen Einblick in die Arbeitsdynamik von Organisationen und bereitet sie darauf vor, wirkungsvolle Strategien in der Welt der Finanzen und Versicherungen zu entwickeln.
Psychologie trifft Finanzwelt:
Ihre Expertise in Arbeits- und Organisationspsychologie ist ein wesentlicher Vorteil, wenn es darum geht, das Konzept des Financial Wellbeing in Unternehmen zu implementieren. Chantal versteht es, psychologische Erkenntnisse anzuwenden, um effektive und nachhaltige Programme zur finanziellen Bildung zu schaffen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten sind.
Einsatz für Financial Literacy:
Ein Kernbereich von Chantals Arbeit ist die Förderung der finanziellen Bildung für Frauen. Sie ist davon überzeugt, dass die Stärkung des finanziellen Verständnisses eine Grundlage für die Ermächtigung ist, insbesondere in unterrepräsentierten Gruppen. Durch gezielte Bildungsinitiativen trägt sie dazu bei, Wissen und Vertrauen in finanziellen Angelegenheiten aufzubauen.
Mit Chantal Heinis Hiroz haben Sie eine Expertin an Ihrer Seite, die tiefgreifende psychologische Einsichten mit praktischer Finanzerfahrung verbindet. Ihre Vision und Durchführungskraft fördern das finanzielle Wohlbefinden auf individueller und organisatorischer Ebene, wodurch sie eine treibende Kraft in unserem Team und für unsere Klienten ist.
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